МИЭЛЬ CRM: внесение нового обращения от Клиента (по рекомендации)

< МИЭЛЬ CRM: внесение нового обращения от Клиента (по рекомендации) >

Структура раздела

Вы можете ознакомиться c пошаговой инструкцией, приведенной ниже, или обратиться к демонстрационному ролику, иллюстрирующему это действие. (показать)

Инструкция

1. В окне обращений нажмите на кнопку "Вставить", в появившемся меню выберите пункт `Рекомендация`. (показать)
   
   

   
2. Появится карточка нового обращения. (показать)
   
   

   
3. Теперь необходимо заполнить все существенные поля этой карточки.
   • Сперва следует внести контакты клиента. Номер телефона необходимо вносить в формате: 7, код города, номер телефона, либо 7, код сотового оператора, номер телефона (вносить без пробелов и дополнительных знаков, например, 74957773377 или 79263501385).
   • Если КлиентКлиент - физическое или юридическое лицо, обратившееся в Компанию с целью получения профессиональных услуг на рынке недвижимости жилого и/или нежилого назначения. с таким телефоном уже существует в базе данных МИЭЛЬ, то поле ФИО автоматически будет заполнено после внесения телефона, если же этого не произошло, то следует самостоятельно ввести ФИО Клиента.
   • Проверьте, чтобы в поле "Закрепить за агентом" была указана Ваша фамилия.
   • Выберите источник рекламы, благодаря которому КлиентКлиент - физическое или юридическое лицо, обратившееся в Компанию с целью получения профессиональных услуг на рынке недвижимости жилого и/или нежилого назначения. впервые узнал о Компании. Имейте ввиду, это очень важная информация, после ее анализа распределяется рекламный бюджет. Мы все заинтересованы размещать рекламу именно там, где она работает.
   • Последовательно заполните остальные поля, имеющие отношение к обращению Клиента, включая "Вид недвижимости", "Тип операции", "Источник финансирования", "Текстовое описание пожеланий" и "Комментарий к результату".
   • Обязательно укажите результат ("Я принимаю в работу", "Я отказываюсь", "КлиентКлиент - физическое или юридическое лицо, обратившееся в Компанию с целью получения профессиональных услуг на рынке недвижимости жилого и/или нежилого назначения. отказывается") и напишите комментарий к результату.
   • Для того, чтобы сохранить обращение, нажмите кнопку "Ок".
   • После того, как Вы нажмете "Ок", обращение Клиента будет принято в работу, оно появится в виде новой белой строчки в перечне Ваших заявок.

---

	Вернуться к предыдущей странице МИЭЛЬ CRM: внесение нового обращения от Клиента, пришедшего в офис			Перейти к следующей странице МИЭЛЬ CRM: внесение правок в обращение