МИЭЛЬ CRM: добавление действий
Материал из СДО группы компаний `МИЭЛЬ`
| < МИЭЛЬ CRM: добавление действий > |
Структура раздела |
Инструкция
- В окне обращений выберите обращение, содержание которого Вы хотели бы изменить (при этом черный треугольник появится слева от номера этого обращения), и нажмите на кнопку "Действие". Появится диалог внесения последнего действия по обращению. (показать)
- Далее:
- в поле "Действие" выберите тип последнего действия, совершенного по этому обращению. В поле "Фактическая дата" укажите дату, когда оно было совершено;
- в полях "Следующее действие" и "Дата следующего действия" укажите, какое следующее действие Вы предпримите по этой заявке и его ориентировочную дату;
- помните, если Вы получили какую-то важную дополнительную информацию от Клиента, её необходимо внести в поле "Примечание";
- для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку "Ок".
- Дату следующего действия возможно установить не далее, чем на 1 неделю вперед (7 календарных дней) от текущей даты. За 24 часа до окончания срока действия обращение окрашивается в красный цвет. После окончания срока обращение остается еще у агента 6 рабочих часов (по звонкам) или 24 часа (по Интернет-заявке и Визиту) после чего уходит в аукцион отдела. Агенту и руководителю направляются электронные уведомления, что обращение перешло в аукцион отдела. В аукционе отдела оно находится 48 рабочих часов, а затем уходит в общий аукцион, в котором находится не более 2-х месяцев. После трех отказов заявка уходит в архив.
|
Вернуться к предыдущей странице
МИЭЛЬ CRM: внесение правок в обращение |
Перейти к следующей странице
МИЭЛЬ CRM: создание карточки объекта |
|
|---|