МИЭЛЬ CRM: передача заявки другому агенту

< МИЭЛЬ CRM: передача заявки другому агенту >

Структура раздела

Вы можете ознакомиться c пошаговой инструкцией, приведенной ниже, или обратиться к демонстрационному ролику, иллюстрирующему это действие. (показать)

Инструкция

1. В окне обращений выберите обращение, которое Вы хотели бы передать другому агенту (при этом черный треугольник появится слева от номера этого обращения), и нажмите на кнопку "Действие". Появится диалог внесения последнего действия по обращению. (показать)
   
   

   
2. Далее:
   • в поле "Действие" выберите действие "Передано";
   • в полях "Следующее действие" и "Дата следующего действия" укажите действие Передано и дату, когда другой агентАгент - лицо, привлеченное Компанией по гражданско-правовому договору либо сотрудник Компании, с которым заключен трудовой договор; лицо, принимающее непосредственное участие в сопровождении Клиента Компании при оформлении сделки, и действующее в интересах Компании и Клиента. сможет принять от Вас это обращение в работу;
   • в поле "Примечание" укажите причину, по которой Вы хотите передать это обращение коллеге;
   • в поле "Пользователь системы" следует выбрать фамилию агента, которому Вы передаете это обращение;
   • для осуществления передачи обращения нажмите кнопку "Ок". При этом обращение пропадет из Вашего списка обращений и появится синей строкой в списке коллеги. Его необходимо принять в работу в течении 48 рабочих часов, иначе оно уйдет в аукцион отдела. Помните, что один рабочий день - это 12 часов, выходной рабочий день - 8 часов.

---

	Вернуться к предыдущей странице МИЭЛЬ CRM: создание карточки объекта			Перейти к следующей странице МИЭЛЬ CRM: использование фильтра